休斯顿,德克萨斯州,2022年12月8日- Buckeye Partners, L.P.(“Buckeye”)今天宣布,它已经开始对其2078年到期的所有未偿还初级次级债券(“债券”)进行现金收购要约(“收购要约”)。
除了要约收购外,七叶树还向票据持有人征求同意(“征求同意”),以采纳对票据管理契约(“契约”)的拟议修订(“拟议修订”),以消除契约中包含的几乎所有限制性契约和相关条款。七叶树目前不打算从事任何交易,否则将受到该等契约的限制,目前也不打算行使其赎回票据的权利。投标要约和征求同意书是根据日期为2022年12月8日的购买要约和征求同意书声明(可能会不时修改或补充,简称“购买要约”)发出的。
有关附注及投标要约及征求同意书条款的若干资料摘要载于下表。
笔记 | CUSIP数量 | 未偿还本金 | 收购要约的考虑(1) | 提前投标付款(1)(2) | 总代价(1)(3) |
下级笔记2078年到期 | 118230计数 | 297001000美元 | 810.00美元 | 50.00美元 | 860.00美元 |
(1)对价为每1,000美元有效投标(且未有效撤回)票据本金的现金形式。不包括应计利息和未付利息(如有),这些利息将在总对价或要约对价(视情况而定)之外支付。
(2)提前投标付款将支付给在提前到期日当日或之前有效投标(且未有效撤回)票据的持有人。
(3)包括在提前到期日当日或之前有效投标(且未有效撤回)的票据的提前投标付款。
持有人有效投标票据、交付同意书并有资格获得总对价(定义见下文)付款(包括提前投标付款(定义见下文)的截止日期为纽约时间2022年12月21日下午5点,除非七叶树延长或提前终止(该日期和时间,如有修改,称为“提前到期时间”)。收购要约将于纽约时间2023年1月6日晚上11:59到期,除非七叶树延长或提前终止(该日期和时间,如有修改,以下简称“到期时间”)。在纽约时间2022年12月21日下午5点之前,除非我方延长或提前终止(该日期和时间也可能延长,称为“撤回截止日期”),否则不得在此之后撤回已提交的票据,适用法律要求的除外。
对于每1,000美元的有效投标且未根据投标要约有效撤回的票据本金,应付给持有人的总对价为860.00美元(“总对价”)。总对价包括每1,000美元票据本金支付50.00美元的提前投标付款(“提前投标付款”),仅适用于在提前到期时间或之前有效投标(且不有效撤回)其票据并有效交付(且不撤销)相关同意的持有人。在提前到期时间之后,但在提前到期时间或之前,有效投标(且未有效撤回)票据的持有人将有资格获得每1,000美元票据本金810.00美元(“要约收购对价”),该金额等于总对价减去提前投标付款。此外,七叶树将支付从票据上最近的利息支付日起至但不包括该票据的适用结算日的接受购买票据本金金额的应计和未付利息(“应计利息”)。对于该等已承兑票据,将在提前结算日以现金支付等于总对价加应计利息的金额,预计提前结算日为提前到期日后三个工作日内,或在此之后尽可能快地进行支付。
投标票据的持有人还必须同意对契约的拟议修正案。票据持有人若未在投标要约中有效投标票据,则不得对拟议修订表示同意,且不得在未撤回与之相关的先前投标票据的情况下撤销其同意。拟议的修订将在与票据相关的补充契约中列出,并在购买要约中进行更详细的描述。采纳拟议修正案要求票据持有人交付票据未偿还本金总额的大部分(不包括七叶树或其任何关联方拥有的任何票据)的同意,但交付必要的同意并非要约要约的条件。
七叶树接受购买并支付根据投标要约有效投标且未有效撤回的票据的义务,以满足或(如适用)放弃某些条件为条件,这些条件在收购要约中有更详细的描述。此外,根据适用法律,七叶树有权自行决定(i)在任何时候延长、终止或撤回投标要约或征求同意书,或(ii)在任何时间和不时的任何方面以其他方式修改投标要约或征求同意书。七叶树进一步保留自行决定不接受任何票据投标或就票据交付同意书的权利。七叶树仅在合法的司法管辖区进行投标要约和征求同意。
瑞信证券(美国)有限责任公司担任投标报价的经销商经理和征求同意书的征求代理,如有有关投标报价和征求同意书的问题,可致电+1(800)820-1653(免费),+1(212)325-7823(付费)或[email protected]与之联系。
D.F. King & Co., Inc.的票据持有人可获得购买要约的副本,D.F. King & Co., Inc.是投标要约和征求同意书的信息代理和投标代理。购买要约副本的请求应开元棋牌通过+1(866)620-9554(免费),+1(212)232-3233(付费)或[email protected]联系D.F. King。
收购要约或任何相关文件均未向美国证券交易委员会提交,也未向任何联邦或州证券委员会或任何国家的监管机构提交或审查任何此类文件。没有任何权威机构对《开元棋牌》或任何相关文件的准确性或充分性进行批示,作出任何相反的陈述是非法的,并可能构成刑事犯罪。
投标要约和征求同意仅根据收购要约中规定的条款和条件进行。在任何情况下,本新闻稿均不构成购买七叶树或其任何关联公司的票据或任何其他证券的要约或要约出售的邀请。在任何司法管辖区,如果投标要约和征求同意或其接受不符合该司法管辖区的证券蓝天法,则投标要约和征求同意不会向该司法管辖区的持有人发出,也不会接受该司法管辖区的持有人的票据投标或同意交付。本新闻稿也不是征求对《开元棋牌》拟议修正案的同意。对于持有人是否应提交其票据或就票据交付其同意,未提出任何建议。持有人应仔细阅读收购要约,因为它载有重要的资料,包括收购要约和征求同意书的各项条款和条件。
关于七叶树合伙公司
Buckeye Partners, l.p.是IFM Global Infrastructure Fund(“IFM GIF”)的全资投资公司,拥有并经营一个多元化的全球综合资产网络,提供液态石油产品物流解决方案。在业务的各个方面,包括超过5000英里的管道,超过135个液态石油产品终端和约1.3亿桶液态石油产品存储能力,七叶树专注于负责任地提供世界级的服务,以满足开元棋牌不断变化的能源需求。作为这一业务重点和对开元棋牌承诺的一部分,七叶树正在日益多样化其平台,以推进能源转型计划和脱碳工作。
前瞻性声明的警示性说明
本新闻稿包含某些前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括有关七叶树的观点和期望的陈述,均为前瞻性陈述。本新闻稿包括前瞻性陈述,我们认为是合理的,截至今天的日期。所有表达信念、期望、估计或意图的陈述以及非历史事实陈述均为前瞻性陈述。这些陈述使用前瞻性词汇,如“建议”、“预期”、“项目”、“潜力”、“可以”、“应该”、“继续”、“估计”、“期望”、“可能”、“相信”、“将”、“计划”、“寻求”、“展望”和其他类似的表达,旨在识别前瞻性陈述,尽管一些前瞻性陈述的表达方式不同。这些陈述讨论了未来的期望并包含预测。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起生效。尽管前瞻性陈述中的期望是基于七叶树目前的信念和期望,但应谨慎行事,不要过分依赖任何此类前瞻性陈述,因为此类陈述仅在本协议日期发表。除联邦和州证券法要求外,七叶树不承担因新信息、未来事件或任何其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。所有归属于七叶树或任何代表七叶树的人的前瞻性陈述,均明确受到本新闻稿中包含或提及的警示性陈述的全面限制。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。
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